独家发布!2020年张江18家企业成功上市
2021年1月13日,张通社推出《2020年上海上市企业榜单》,其中张江共有
在18家上市企业中,有10家企业选择了在科创板上市,分别为:复旦张江、中芯国际、君实生物、三生国健、凯赛生物、芯原股份、奕瑞科技、步科股份、艾力斯和派能科技。
6月19日,生物医药创新企业复旦张江(688505,SH)在科创板正式挂牌。本次公开发行股票数量1.2亿股,发行价格为8.95元/股,新股募集资金总额107,400万元,发行后总股本104,300万股。作为一家自成立以来即定位于研发创新药的药企,复旦张江基本的产品均为自主研发所得。目前公司已有三款药物成功上市,包括两款基于光动力技术平台的药物,分别为艾拉(外用盐酸氨酮戊酸)和复美达(注射用海姆泊芬),以及基于纳米技术平台的抗肿瘤脂质体药物里葆多(盐酸多柔比星脂质体)。
7月15日,君实生物成功挂牌上市,成为第一家“新三板+H股+科创板”的上市公司。君实生物发行价55.5元/股,共计发行8713万股,募资总额将为48.36亿元,募资净额为44.97亿元,远高于IPO原计划募资的27亿元。此次科创板上市筹集的资金将用于创新药研发项目、君实生物科学技术产业化临港项目,以及偿还银行贷款及补充流动资金。
7月16日,中芯国际正式登陆科创板,募集资金总额将达532.3亿元。开盘大涨246%,报95.00元/股,总市值一度接近7000亿。作为中国第一大市值半导体公司,中芯国际实至名归。从募集资金看,这不仅是科创板最大的IPO,也是过去10年A股之最。中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、顶级规模、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
7月22日,三生国健正式在科创板挂牌上市,股票代码“688336”,发行价28.18元/股。三生国健是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业,目前拥有两款已上市治疗性抗体类药物,分别为2005年上市销售的“重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白”(商品名“益赛普”),以及2019年10月上市销售的“重组抗CD25人源化单克隆抗体注射液”(商品名“健尼哌”)。
8月12日,凯赛生物正式挂牌上市,证券代码为“688065”,发行价格133.45元/股,本次拟公开发行数量为4166.82万股。凯赛生物成立于2000年,从事新型生物基材料的研发、生产及销售,目前公司聚焦聚酰胺(PA,俗称尼龙)产业链,旗下商业化产品主要为生物基聚酰胺及其单体,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列和生物基戊二胺,大范围的应用于汽车、电子电器、纺织、医药等多个领域。
8月18日芯原股份(688521.SH)在科创板上市,开盘价150.00元,涨幅289.31%,募集资金总额为18.62亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为16.78亿元。芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务与半导体IP授权服务的企业。
9月18日,数字化X线探测器供应商奕瑞科技科创板上市,证券代码:688301,发行1820万股,发行价为119.6元,募集资金总额为21.77亿元。奕瑞科技主营业务为数字化X线探测器的研发、生产、销售与服务,产品大范围的应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。
11月12日,作为一家领先的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商步科股份正式在上海证券交易所敲钟上市,登陆科创板,股票代码688160。本次公开发行不超过2100 万股人民币普通股(A股),募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于生产中心升级改造项目、研发中心升级建设项目、人机一体化智能系统营销服务中心建设项目和补充流动资金。
12月2日,艾力斯正式登陆科创板。根据艾力斯发行结果公告,该公司股份发售价为每股22.73元,总规模约20.457亿元,募集资金将大多数都用在新药研发、总部及研发基地建设等。艾力斯是一家专注于肿瘤领域的创新药企业,目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了研发管线,致力于成为在非小细胞肺癌小分子靶向药领域领先的创新药企业。
12月30日,专注锂电池储能应用超过十年、行业领先的储能电池系统提供商派能科技正式在上交所科创板挂牌上市,股票简称“派能科技”,股票代码“688063”。成立于2009年10月的派能科技,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售,产品能大范围的应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。
特别值得一提的是中芯国际,该公司以532.3亿元的募资金额成为本年度的“募资之王”。据了解,中芯国际于2019年从美股纽交所退市,沉寂一年后,于2020年7月16日在科创板上市,成为一家“A+H”股上市公司。根据科创板IPO招股说明书显示,公司拟募集200亿元投资于12英寸芯片 SN1 项目、先进及成熟工艺研发项目的储备资金和补充流动资金。
港交所依旧是未盈利生物技术公司上市之地的热选。在18家上市企业中,有5家企业选择了在港交所上市,分别为:再鼎医药、嘉和生物、药明巨诺、德琪医药、和铂医药。
9月28日,再鼎医药成功登陆香港联交所主板,发行价格为562港元/股,开盘涨9.16%,报613.5港元/股,市值527.24亿港元。这也是再鼎医药二次上市。目前该公司已建立丰富的产品组合,包括16种产品及候选药物。其中,PARP抑制剂尼拉帕利(则乐®)和肿瘤电场治疗(爱普盾)已实现商业化。另有处于肿瘤及抗感染的关键或潜在注册试验中的7项资产,其中KIT/PDGFRα激酶抑制剂瑞派替尼(ripretinib)和新型抗生素NUZYRA(甲苯磺酸奥马环素)的新药上市申请,均已获得中国国家药监局(NMPA)优先审评资格。
10月7日,嘉和生物正式在港交所挂牌上市。嘉和生物现已建立一条由15款靶向候选药物组成的产品管线×CD55双抗等。目前该公司有17项临床试验正在亚洲进行。其中PD-1单抗杰诺单抗的新药上市申请已被纳入优先审评,有望成为中国首款获批治疗外周T细胞淋巴瘤的PD-1单抗。预计在未来12至18个月内,该公司将分别向中国国家药品监督管理局(NMPA)提交两项新药上市申请,并向NMPA及美国FDA提交四项新药临床试验申请。
11月3日,药明巨诺正式在港交所敲锣上市。药明巨诺于2016年由美国巨诺与药明康德合资成立,是一家专注于细胞免疫治疗的研发、转化及应用,处于临床阶段的创新型生物医药公司,也是“药明系”的第三家上市公司。此次赴港IPO,药明巨诺拟以23.80港元的发行价全球发售9769.2万新股,募集资金23亿港元(约3亿美元)用于核心产品relma-cel(瑞基仑赛注射液)的进一步临床研发工作和经营销售团队的搭建、其他在研产品的进展推进、新的潜在收购机会及运用资金等。
11月20日,德琪医药在港交所正式上市,本次IPO发行定价为18.08港元/股,发行市值120.81亿港元,所得款项净额估计约为26.36亿港元。成立三年余,德琪医药已拥有12款临床及临床前创新药物的丰富产品管线款产品已进入临床试验阶段。这些管线大多为license in项目,以肿瘤治疗为重点,覆盖病毒感染和自身免治疗等疾病领域,其合作伙伴包括Karyopharm和阿斯利康等知名药企。
12月10日,和铂医药正式登陆港交所,成为又一家专注于免疫治疗领域的创新药上市企业。和铂医药主要是做研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。根据和铂医药招股书显示,其在研产品共有11项,全部处于研发阶段,部分产品已进行临床试验,而部分产品还处于发现阶段。巴托利单抗及特那西普为其核心项目,是一种FcRn(新生儿晶体片段受体)单抗。
除了科创板和港交所之外,张江还有3家企业分别登陆纳斯达克、深交所和纽交所。其中,天境生物登陆纳斯达克,国内最大的宠物生态平台波奇宠物登陆纽交所上市,上海凯鑫在深交所上市。
1月18日,创新药物研发商天境生物在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“ IMAB”。上市首日,天境生物股价开盘报14.75美元,较发行价14美元上涨5.36%。公司在“快速临床验证”和“快速产品上市”的双轮策略驱动下,通过自主研发和全球合作等多元化模式,迅速建立起拥有超过10个从临床前到临床一期至三期阶段、具有全球竞争力的创新药管线。
9月30日,国内最大的宠物生态平台波奇宠物成功登陆纽交所上市,股票代码为“BQ”。波奇宠物最终定价为10美元,共发行700万股美国存托股份ADS,每一股ADS代表0.75股普通A类股票,承销商总计享有105万股ADS的超额配售权,即执行“绿鞋机制”后的募资规模为8050万美元。此次成功在纽交所上市,意味着波奇宠物成为中国宠物生态平台第一股。
10月16日,上海凯鑫在深交所上市,发行1595万股,发行价为24.43元,募集资金3.9亿。上海凯鑫主要是做膜分离技术的研究与开发,为工业客户优化生产的基本工艺,提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案。上海凯鑫基本的产品包括工业流体分离解决方案和膜元件及其他部件,公司下游客户大多分布在在纺织印染、化纤、生物制药等行业领域。
除此以外,张江科学城还有多家企业也在备战科创板。比如,之江生物IPO注册成功,即将登陆科创板,皓元医药此前科创板首发过会,普冉股份、奥普生物已获问询,南方模式生物已受理等。
岁月不居,时节如流。2020年是IPO市场值得载入史册的一年,创业板实施注册制,新三板精选层开闸……一个个都是长期资金市场上的大事件。能预见,2021年的长期资金市场上,张江企业的敲钟声将继续此起彼伏、绵延不绝。张江头条会持续关注张江企业动态,期待2021!
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