山西证券股份有限公司傅盛盛,高宇洋近期对洁美科技002859）进行研讨并发布了研讨陈述《载带需求稳步回暖，离型膜静待韩日大客户放量》，本陈述对洁美科技给出买入评级，当时股价为17.35元。

  近来，公司发布2024年半年报，2024H1公司完成盈余收入8.39亿元，同比+17.75%；完成归母净赢利1.21亿元，同比+20.88%；扣非净赢利1.18亿元，同比+19.64%。归母净赢利和扣非净赢利落于成绩预告中值邻近，契合预期。事情点评

  汇兑收益影响二季度赢利增速。2024Q2，公司完成经营收入4.76亿元，同比+17.66%；完成归母净赢利6796万元，同比-1.24%；扣非净赢利6556万元，同比-3.48%。赢利增速低于收入增速首要系汇兑收益影响，2024H1汇兑收益较2023H1少1615万，该部分影响首要在二季度表现。2024Q2公

  司毛利率34.45%，同比2023Q2的33.80%十万火急0.65个百分点，首要获益需求回暖，稼动率十万火急。

  纸质载带商场位置安定，塑料载带发展势头杰出。2024H1，公司电子封装薄型载带完成收入5.99亿元，同比+14.5%；毛利率41.25%，较2023H1十万火急3.57个百分点。纸质载带继续坚持比较高商场占有率，继续优化产品结构，江西生产基地技改晋级稳步推动。塑料载带发展势头杰出，半导体封测范畴客户开辟获得突破性发展。

  离型膜韩日系大客户进入小批量供货阶段。2024H1年，公司电子级薄膜资料完成收入7174万元，同比+18.41%。离型膜事务添加来历：(1)公司MLCC离型膜完成向国巨、华新科、风华高科000636）、三环集团300408）等首要客户安稳批量供货；(2)在韩日系大客户进入小批量供货阶段，标志着公司在中高端MLCC应用范畴逐渐开端完成国产代替；(3)用于偏光片制程等其他用处的进口代替类中高端离型膜产品出货量安稳添加。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，长江证券马太研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为79.49%，其猜测2024年度归属净赢利为盈余3.97亿，依据现价换算的猜测PE为18.86。

  工信部：上半年储能型锂电池产值超越110GWh 新动力轿车用动力型锂电池装车量约203GWh

  8月16日晚间公告集锦：上海机场2024年上半年净赢利同比添加515.02%

  中证动力AH价格优选指数报3504.41点，前十大权重包括中国石油股份等

  多个一线城市行将收储商品房，南京等拟出台国企收买商品房用作保证性住宅方针方案

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  不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务经营答应证：B2-20090237