2022年全球及中国工业硅行业发展现状及前景分析
工业硅也被称为金属硅,大多数都用在生产有机硅、高纯度的晶体硅材料和具有特殊用途的硅铝合金等产品,目前全球可再次生产的能源转型的进程日益加快,受到行业下游需求端的带动,近些年全球工业硅行业稳定处于上行态势,本文以全球工业硅行业发展现状为研究重点,以及对未来行业发展前途进行预测。
工业硅也叫做金属硅或者结晶硅,主要由硅石和碳质还原剂在矿热炉内经过高温反应冶炼形成,其中主成分硅元素的含量约为98%,其余杂质包括铁、铝和钙等。
从工业硅产业链方面看,上游环节为硅石、还原剂、石墨电极、甲醇和氯化氢等原材料;中游为工业硅的生产;下游环节为工业硅的应用领域,包括硅铝合金、有机硅、多晶硅、单晶硅和三氯氢硅等。
据北京研精毕智信息咨询统计,近几年全球工业硅市场产量呈现逐年增长的态势,但整体增长幅度不明显,2016-2020年,全球工业硅市场产量由320万吨增长至336万吨左右,年均增速约为1.3%,到2021年工业硅市场产量达到410万吨,较上年末同比增长28.1%,市场增速显著加快。
在市场产能方面,相比全球市场产量,全球工业硅市场产能增速也较低,2016-2020年,全球工业硅市场产能由610万吨增长至650万吨左右,年均增速约为1.6%,2021年全球工业硅市场产能下降,降至630万吨左右,较2020年同期降低3.1%。
从全球市场产能分布地区角度来看,2021年中国工业硅市场产量占比达到70%以上,其次是巴西、挪威和美国分别占比7%、6%和4%。
受益于行业下游需求端的持续带动,全球工业硅市场消费量波动变化趋势较为显著,根据北京研精毕智的行业分析数据,2020年全球工业硅市场消费量达305万吨,较上年的329万吨相比降低7.9%,到2021年全球市场消费量缓慢回升,达317万吨左右,与2020年同期相比增长3.9%。
从全球工业硅行业下游应用领域分布情况看,目前有机硅领域所占比重最高,2021年达42%左右;其次是硅铝合金和多晶硅领域分别占比34%和21%,据此测算其他应用领域所占比重合计为3%左右。
目前全球工业硅市场集中度相比来说较高,在行业内主要的工业硅供应企业凭借产能和产量等方面的优势,占据市场中大多数的份额,这中间还包括合盛硅业、Ferroglobe、东方希望和埃肯等,2021年四者的市场占有率分别达到35.2%、21.6%、18.4%和13.5%。
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